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[隆眾聚焦]：印標(biāo)落地出口交棒 尿素沖高內(nèi)需接棒

來(lái)源: 隆眾資訊 2023-08-10 14:59:05

7月25日晚印度發(fā)布了新一輪尿素不定量進(jìn)口招標(biāo)，近半月的一波三折過(guò)后，終于迎來(lái)了標(biāo)價(jià)落地。一共23家投標(biāo)商，總供貨量338.25萬(wàn)噸，貨源比較充足。東海岸最低CFR價(jià)格396美元/噸，西海岸最低CFR價(jià)格399美元/噸。單從價(jià)格而言，個(gè)人感覺還是可以的。


【資料圖】

先簡(jiǎn)單倒推中國(guó)價(jià)格，中國(guó)到東海岸運(yùn)費(fèi)16-17美元/噸，去掉貿(mào)易商利潤(rùn)等等，估算中國(guó)FOB365-370美元/噸（僅供參考）。再推算國(guó)內(nèi)出廠價(jià)格，以山東地區(qū)為例，去掉港雜、運(yùn)費(fèi)、其它費(fèi)用估算不超過(guò)200元/噸，倒推出廠大約2450-2500元/噸附近。而截止8月9日山東地區(qū)主流出廠成交2400-2490元/噸，價(jià)格剛好覆蓋在這個(gè)范圍。

但價(jià)格的可以不是說(shuō)與國(guó)內(nèi)持平，而是7月下旬至今幾輪的逢低采購(gòu)行為，多數(shù)都低于這個(gè)價(jià)格水平，所以對(duì)國(guó)內(nèi)而言也算是個(gè)利好消息。那么接下來(lái)國(guó)內(nèi)行情該如何發(fā)展？

圖1 山東地區(qū) 尿素價(jià)格走勢(shì)圖

來(lái)源：

先看中標(biāo)數(shù)量

根據(jù)市場(chǎng)各方面的消息統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)目前給印標(biāo)準(zhǔn)備的貨源少則三五十萬(wàn)噸，多則超過(guò)七十萬(wàn)噸，這些量或在廠家、或在港口、或在社會(huì)倉(cāng)庫(kù)、或還有部分空單準(zhǔn)備。如果全部能出去，甚至還需要新的采購(gòu)需求，對(duì)國(guó)內(nèi)而言在9月下旬前還能出現(xiàn)新的支撐，協(xié)同國(guó)內(nèi)其他利好，出現(xiàn)階段性的行情。但是參與量若沒有達(dá)到預(yù)期，可能會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)一定程度的利空影響，畢竟當(dāng)前國(guó)內(nèi)基本面偏弱態(tài)勢(shì)。

再等時(shí)間帶來(lái)需求

當(dāng)然標(biāo)價(jià)可觀，國(guó)內(nèi)可以大量出口，總歸還是利好消息，但從7月傳言印標(biāo)至今，利好作用已經(jīng)消化了大半，隨著出口訂單的陸續(xù)成交，等待發(fā)運(yùn)的過(guò)程中，接下來(lái)要有內(nèi)需登場(chǎng)接力。

就農(nóng)業(yè)而言，9-10月的秋季肥市場(chǎng)，主流區(qū)域會(huì)有少量的備肥用肥需求。工業(yè)方面，板材生產(chǎn)隨著夏季高溫多雨天氣的結(jié)束，金九銀十的來(lái)臨，生產(chǎn)會(huì)有所提升，尿素需求也有增加可能；工業(yè)的另一大需求增量復(fù)合肥，參照往年都要有至少一個(gè)月的生產(chǎn)高峰期，今年因尿素價(jià)格的高位風(fēng)險(xiǎn)、走勢(shì)不穩(wěn)，復(fù)合肥的生產(chǎn)較往年而言有所后延，尿素雖然在近期也有逢低采購(gòu)行為，但整體尿素庫(kù)存依舊是偏低。所以隨著時(shí)間推移，季節(jié)周期臨近，工農(nóng)業(yè)需求都有增加的預(yù)期，會(huì)對(duì)行情起到階段性的支撐。

圖2 部分區(qū)域樣本復(fù)合肥尿素用量走勢(shì)圖

來(lái)源：

時(shí)刻關(guān)注供應(yīng)變數(shù)

出口算是告一段落，內(nèi)需還得時(shí)間帶來(lái)，那么看供應(yīng)的變化情況。持續(xù)高位的價(jià)格帶來(lái)的就是超高的日產(chǎn)運(yùn)行，不少計(jì)劃?rùn)z修企業(yè)也一再的推遲檢修時(shí)間，因此日產(chǎn)一直在17萬(wàn)噸以上運(yùn)行，較同期的14萬(wàn)噸附近，每日高出2-3萬(wàn)噸的產(chǎn)量，這也給出口做了充足的準(zhǔn)備。供應(yīng)充足的利空影響一直存在，但我們接下來(lái)要關(guān)注的是計(jì)劃?rùn)z修企業(yè)推遲停車的時(shí)間，再就是8-9月三套新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時(shí)間，這會(huì)直接影響到供應(yīng)量大小的變化。

圖3 中國(guó)尿素行業(yè)日產(chǎn)走勢(shì)圖

來(lái)源：

因此綜合分析，印標(biāo)的利好延續(xù)，還要數(shù)量這另一只靴子的落地。國(guó)內(nèi)雖然有一定的需求增加預(yù)期，但追高能力有限，在供應(yīng)充足的視覺影響下，國(guó)內(nèi) 尿素行情還是會(huì)從出口的影響中，回歸到基本面的邏輯上來(lái)。在出口、運(yùn)輸、港口、需求、供應(yīng)等等各方面作用下，階段性的行情不斷，但長(zhǎng)線趨勢(shì)大概率還是偏向下運(yùn)行。

今年的 尿素市場(chǎng)，應(yīng)該是格外的妖，在大家的絕望聲中崛起，又要在多方因素作用下博弈找出路。供應(yīng)到底增量多少？需求又有哪些變化？貨又到底在哪里？未來(lái)四季度的預(yù)期如何？明年的市場(chǎng)怎么走向？是時(shí)候該組個(gè)局出來(lái)，隆眾尿素女團(tuán)特申請(qǐng)出列！9月12-13日，山東淄博，秋冬季尿素研討會(huì)，歡迎各位前來(lái)赴約，順便體驗(yàn)下淄博的風(fēng)土民情，燒烤+啤酒約起！報(bào)名熱線：13646437764吳苑麗。

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