????????深圳中科飛測科技股份有限公司
(資料圖)
??????????首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板
???????????上市公告書提示性公告
????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
???????????????????????????????????????掃描二維碼查閱公告全文
???本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整、及時，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???經(jīng)上海證券交易所審核同意，深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“中
科飛測”或“公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于?2023?年?5?月?19?日在上海證券交
易所科創(chuàng)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文在上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站（中國
證券網(wǎng)，http://www.cnstock.com；中證網(wǎng)，https://www.cs.com.cn；證券時報網(wǎng)，
http://www.stcn.com；?證?券?日?報?網(wǎng)?，http://www.zqrb.cn?；?經(jīng)?濟(jì)?參?考?網(wǎng)?，
http://www.jjckb.cn）披露，供投資者查閱。
????一、上市概況
???（一）股票簡稱：中科飛測
???（二）擴(kuò)位簡稱：中科飛測
???（三）股票代碼：688361
???（四）首次公開發(fā)行后總股本：320,000,000?股
???（五）首次公開發(fā)行股份數(shù)量：80,000,000?股，本次發(fā)行全部為新股，無老
股轉(zhuǎn)讓
????二、風(fēng)險提示
???本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險，廣大投
資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
????具體而言，新股上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種：
????（一）漲跌幅限制放寬
????根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023?年修訂），科創(chuàng)板股票交易實行價格
漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為?20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前?5?個
交易日不設(shè)價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較劇烈的風(fēng)險。
????（二）流通股數(shù)量較少
????本次發(fā)行后公司總股本為?32,000?萬股，上市初期，因原始股股東的股份鎖定
期為?36?個月或?12?個月，保薦人跟投股份鎖定期為?24?個月，高管、核心員工專項
資管計劃鎖定期為?12?個月，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者鎖定期為?12?個月，網(wǎng)下
限售股鎖定期為?6?個月。公司本次上市的無限售條件的流通股為?59,928,041?股，
占發(fā)行后總股本的?18.73%，流通股數(shù)量占比較少，存在流動性不足的風(fēng)險。
????（三）本次發(fā)行價格對應(yīng)市銷率低于同行業(yè)可比公司平均水平，但仍存在未
來股價可能下跌的風(fēng)險
????本次發(fā)行價格為?23.60?元/股，此價格對應(yīng)的市銷率為：
的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計算）；
的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后總股本計算）。
???????????????（GB/T?4754-2017）
????根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》??????????????，公司所處行業(yè)為“專用設(shè)備制
造業(yè)（C35）。截至?2023?年?5?月?5?日（T-3?日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)
備制造業(yè)（C35）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為?35.44?倍。
????主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司估值水平具體情況如下：
???????????????????T-3?日股票收盤價??????公司市值???????2022?年營業(yè)收
證券代碼????????證券簡稱????????????????????????????????????????????市銷率
???????????????????????（元/股）???????（億元）????????入（億元）
????????????????????????????????????????????????????????????（倍）
???????????????????T-3?日股票收盤價??????公司市值?????2022?年營業(yè)收
證券代碼????????證券簡稱??????????????????????????????????????????市銷率
???????????????????????（元/股）???????（億元）??????入（億元）
??????????????????????????????????????????????????????????（倍）
??????????????????????????均值??????????????????????????????20.08
數(shù)據(jù)來源：Wind?資訊，數(shù)據(jù)截至?2023?年?5?月?5?日（T-3?日）。
注?1：市銷率計算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
?????本次發(fā)行價格?23.60?元/股對應(yīng)的發(fā)行人?2022?年市銷率（攤薄后）為?14.83?倍，
低于可比公司同期平均數(shù)，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)
險。
?????（四）科創(chuàng)板股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的
?????科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動
風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指，融資融券
會加劇標(biāo)的股票的價格波動；市場風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融
資時，不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，還得承擔(dān)新投資股票價格
變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過程
中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；
流動性風(fēng)險是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣
出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。
?????三、聯(lián)系方式
?????（一）發(fā)行人：深圳中科飛測科技股份有限公司
?????法定代表人：陳魯
?????聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路銀星科技園?1301?號
?????聯(lián)系電話：0755-26418302
?????聯(lián)系人：董事會辦公室
?????（二）保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
?????法定代表人：賀青
?????聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路?669?號博華廣場?37?層
聯(lián)系電話：021-38032666
保薦代表人：尋國良、田方軍
????????????????????發(fā)行人：深圳中科飛測科技股份有限公司
????????????????保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
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